請求書・経費精算の自動化: やり方・ツールの種類・時間削減の目安
請求書・経費精算は、書類の項目読み取りと定期処理を自動化しやすく、毎月の締め作業の負担を減らせる作業です。
自動化できそうな箇所
- 請求書・領収書の項目読み取りと自動入力
- 定期請求書の自動作成と送付準備
- 経費の分類と会計ソフトへの取り込み
- 未入金・未精算のリマインド
おすすめのツールの種類
特定の製品名ではなく、まず検討したいツールの種類を挙げます。
- 請求書作成・会計ソフトの自動化機能
- OCR・書類読み取りツール
- ワークフロー自動化ツール(書類の受信から記録まで連携)
最初の一歩(3ステップ)
- 1か月分の請求書・領収書を集め、入力している項目(日付・金額・取引先・科目)を書き出す。
- 書類の受け取り先を一本化する(メール添付は決まったフォルダへ保存、紙はスキャンか撮影)。
- 書類読み取りや会計ソフトの取り込み機能を数件で試し、手入力の結果と突き合わせる。
削減時間の目安
AutoFitでは請求書・経費精算の削減率を 40〜70% と仮置きしています。たとえば週に合計120分かかっている場合、48〜84分の削減という試算になります(入力値からの試算であり、実測値ではありません)。
金額や税に関わる処理は、自動化後も最終確認が必要です。法令や会計上の扱いは、会計ソフトの案内や専門家に確認してください。